LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 12 Ιουλίου 2019 12:45

ΕΤΕ: επιτυχής η έκδοση ομολόγου

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα για την ανταπόκριση των διεθνών επενυτών.

Εθνική Τράπεζα

Επιτυχημένη ήταν η έκδοση ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, "η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2” ύψους €400 εκατ. με απόδοση 8.25% ως αποτέλεσμα ενός διήμερου προωθητικών παρουσιάσεων (roadshow) και επαφών με επενδυτές. Η Συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕ, όπως παρουσιάστηκε στην Ημερίδα Επενδυτών στο Λονδίνο το Μάιο 2019.

Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η κεφαλαιακή σύνθεση της ΕΤΕ μέσω της συνεισφοράς συμπληρωματικών κεφαλαίων που δεν προκαλούν διάχυση της κεφαλαιακής βάσης (non-dilutive capital), και δημιουργεί τις προϋποθέσεις επικερδούς διάθεσης των αποθεμάτων ρευστότητας της ΕΤΕ. Η εν λόγω Συναλλαγή αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της στρατηγικής MREL που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα καθιστώντας δυνατή την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior). 

Η Συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του επενδυτικού κοινού, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους περίπου €1,7 δισ. με τη συμμετοχή περίπου 140 θεσμικών επενδυτών. Το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε κυρίως από διεθνείς επενδυτές (περίπου 90%). Σε όρους γεωγραφικής κατανομής, στη Συναλλαγή κυριάρχησαν επενδυτές του ΗΒ 40%, ενώ 11% διατέθηκε στην Ιταλία και την Ισπανία, 11% στην Ελλάδα, 8% στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, 7% στη Γαλλία, 5% στην Ασία και 18% σε άλλες χώρες.

Η Συναλλαγή σημείωσε σημαντική ζήτηση από Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) (51%), ενώ ποσοστό 36% διατέθηκε σε Hedge Funds, 8% σε Τράπεζες, και 5% σε άλλους επενδυτές".

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΚατατέθηκε στη Βουλή ο ΠροϋπολογισμόςΣήμερα 14:20 | Ειδήσεις

Ο υπουργός Οικονομικών κατέθεσε το τελικό σχέδιο Προϋπολογισμού του 2020. Τι προβλέπει.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αβάσιμες και ατυχείς οι δηλώσεις Μητσοτάκη για το μεταναστευτικόΣήμερα 10:27 | Ειδήσεις

Κριτική και επίθεση κατά του Πρωθυπουργού της Ελλάδας εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Πέτσας στον ΑΝΤ1: έτοιμα έως το καλοκαίρι τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα στα νησιά (βίντεο)Σήμερα 08:39 | Ειδήσεις

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού - μεταναστευτικού. Πότε θα είναι έτοιμο το κλειστό κέντρο στη Σάμο.

Στην Εντατική ο Μανώλης ΓλέζοςΣήμερα 11:05 | Ειδήσεις

Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του. Ευχές από τον πρωθυπουργό. Τον επισκέφθηκε ο Βασίλης Κικίλιας. 

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Μητσοτάκης για προσφυγικό: η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να προσποιείται16:24Κατατίθεται το σχέδιο νόμου για τη ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού16:12Χριστούγεννα: Το ωράριο των καταστημάτων τις γιορτές15:58Η NASA στην Σαντορίνη (εικόνες)15:45Πότε καταβάλλονται συντάξεις και επιδόματα15:31Το μήνυμα του Μαραντόνα και τα δάκρυα του Φέντερερ (βίντεο) 15:18Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η συγκινητική φωτογραφία του Αρχηγού ΓΕΣ (εικόνες)15:04Πορεία φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)14:51Μαρία Αντουλινάκη: Με εξυπηρέτησαν σε δημόσια υπηρεσία για να τους πω τι θα γίνει στις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)14:37Κατατέθηκε στη Βουλή ο Προϋπολογισμός14:24Τροχαίο με τρεις τραυματίες (εικόνες)14:11Πέθανε στο σπίτι της και την έφαγαν τα σκυλιά14:00Κατάληψη στην Πρυτανεία του ΑΠΘ (εικόνες)13:47Ληξιπρόθεσμες οφειλές: το σχέδιο της κυβέρνησης για την μείωσή τους13:35Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: με λαμπρότητα η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (εικόνες)13:24Παυλόπουλος: οι Ένοπλες Δυνάμεις υπερασπίζονται αποτελεσματικώς την πατρίδα μας13:13Συμμορία “ρήμαζε” φαρμακεία13:02Ζώδια: οι προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα (βίντεο)12:51Παράταση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων12:40Εισβολή σε σούπερ μάρκετ με αυτοκίνητο12:28
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο