LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 12 Ιουλίου 2019 12:45

ΕΤΕ: επιτυχής η έκδοση ομολόγου

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα για την ανταπόκριση των διεθνών επενυτών.

Επιτυχημένη ήταν η έκδοση ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, "η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2” ύψους €400 εκατ. με απόδοση 8.25% ως αποτέλεσμα ενός διήμερου προωθητικών παρουσιάσεων (roadshow) και επαφών με επενδυτές. Η Συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕ, όπως παρουσιάστηκε στην Ημερίδα Επενδυτών στο Λονδίνο το Μάιο 2019.

Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η κεφαλαιακή σύνθεση της ΕΤΕ μέσω της συνεισφοράς συμπληρωματικών κεφαλαίων που δεν προκαλούν διάχυση της κεφαλαιακής βάσης (non-dilutive capital), και δημιουργεί τις προϋποθέσεις επικερδούς διάθεσης των αποθεμάτων ρευστότητας της ΕΤΕ. Η εν λόγω Συναλλαγή αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της στρατηγικής MREL που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα καθιστώντας δυνατή την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior). 

Η Συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του επενδυτικού κοινού, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους περίπου €1,7 δισ. με τη συμμετοχή περίπου 140 θεσμικών επενδυτών. Το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε κυρίως από διεθνείς επενδυτές (περίπου 90%). Σε όρους γεωγραφικής κατανομής, στη Συναλλαγή κυριάρχησαν επενδυτές του ΗΒ 40%, ενώ 11% διατέθηκε στην Ιταλία και την Ισπανία, 11% στην Ελλάδα, 8% στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, 7% στη Γαλλία, 5% στην Ασία και 18% σε άλλες χώρες.

Η Συναλλαγή σημείωσε σημαντική ζήτηση από Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) (51%), ενώ ποσοστό 36% διατέθηκε σε Hedge Funds, 8% σε Τράπεζες, και 5% σε άλλους επενδυτές".

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΧρυσούπολη: Σκότωσε την γειτόνισσα και τον γιό της για μια θέση στάθμευσηςΣήμερα 09:05 | Ειδήσεις

Δεν χωρά ανθρώπινος νους την τυραγωδία που ξεκίνησε μετά απο λογομαχία για τα ...σκουπίδια που πήγε να πετάξει η άτυχη γυναίκα.

Μητσοτάκης: Προσωπική δέσμευση να ξαναφτιαχτεί καλύτερο το Μάτι (εικόνες)Σήμερα 09:39 | Ειδήσεις

Στο οικόπεδο-«βόμβα» το οποίο καθαρίστηκε από τόνους ξύλων βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός.

ΔΕΗ: “Κληρώνει” για τις αυξήσεις στα τιμολόγιαΣήμερα 11:03 | Ειδήσεις

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί ο νέος επικεφαλής της Επιχείρησης. Από 1ης Σεπτεμβρίου σε ισχύ οι νέες τιμές. Ποιες δομικές αλλαγές στη λειτουργία της εταιρίας σχεδιάζονται.

Επίθεση του Ρουβίκωνα σε εστιατόριο του Μποτρίνι στο ΧαλάνδριΣήμερα 07:50 | Ειδήσεις

Στο στόχαστρο της ομάδας των αντιεξουσιαστών μπήκε ο γνωστός σεφ.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Νίκος Γκάλης: Με την φανέλα της Εθνικής στο νέο γκράφιτι (εικόνες)11:57Σέντρα για το πρωτάθλημα της Super League 111:43Μετέφερε ηρωίνη κρυμμένη στον… πρωκτό του (εικόνες)11:30Κτηματολόγιο: νέα παράταση για αρκετές περιοχές11:17ΔΕΗ: “Κληρώνει” για τις αυξήσεις στα τιμολόγια11:03“Καλοκαίρι Μαζί”: χωριό της Σάμου μετατράπηκε σε ανοιχτό μουσείο (βίντεο)10:51Αλγερία: Νεκροί και τραυματίες σε συναυλία ράπερ (εικόνες)10:37Λάκης Λαζόπουλος: πένθος για τον θάνατο της συζύγου του10:24Μπάσκετ: Πρώτη προπόνηση για την Εθνική στην Κίνα (εικόνες)10:10Χειρουργική επέμβαση στην καρδιά για τον Χουάν Κάρλος09:57Άρχισαν τα... δοκιμαστικά για τον ΕΝΦΙΑ09:44Μητσοτάκης: Προσωπική δέσμευση να ξαναφτιαχτεί καλύτερο το Μάτι (εικόνες)09:30“Αμαζόνιος SOS”: Ο “πνεύμονας της Γης” έχει παραδοθεί στις φλόγες (εικόνες)09:17Χρυσούπολη: Σκότωσε την γειτόνισσα και τον γιό της για μια θέση στάθμευσης09:03Σαμοθράκη: δωμάτια από 10 ευρώ μετά το “αλαλούμ” με τα πλοία (βίντεο)08:50Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (χάρτης)08:37Ψάρι με δύο στόματα πιάστηκε σε λίμνη των ΗΠΑ (εικόνες)08:24Δρομοκαΐτειο: Σάλος για τον ξυλοδαρμό υπαλλήλων από ντελιβεράδες (βίντεο)08:10Νέα Ζηλανδία: ο Πρόεδρος της Βουλής ταΐζει μωρό με το μπιμπερό! (εικόνες)07:57Επίθεση του Ρουβίκωνα σε εστιατόριο του Μποτρίνι στο Χαλάνδρι07:44
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο