LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 19 Ιουνίου 2019 11:54 | Ανανέωση: 19 Ιουνίου 2019 11:53

Βγήκε στις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς

Σε ποιο ύψος έφτασαν οι προσφορές και πως διαμορφώθηκε το επιτόκιο, στον θετικό απόηχο της συμφωνίας με την Intrum.

Ξεπέρασαν τα 850 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές από περισσότερους από 125 επενδυτές, για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς με το βιβλίο να κλείνει πριν από λίγο. Αυτό είναι το πρώτο ομόλογο τέτοιου τύπου που εκδίδει ελληνική τράπεζα μετά από 11 χρόνια.

Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 9,75% από το 10,25% που ήταν το επίπεδο όπου και άνοιξε το βιβλίο προσφορών στις 10.30 ώρα Ελλάδας, ενώ τελικά η Πειραιώς αποφάσισε να αντλήσει το ποσό των 400 εκ. ευρώ, λίγο μεγαλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 300-350 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε πως οι αρχικές εκτιμήσεις "μιλούσαν" για επιτόκιο στην περιοχή του 9,5% - 10%.

Η έκδοση  διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, με εκδότη την Piraeus Group Finance PLC και εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ όπως είναι γνωστό, bookrunners είναι η Goldman Sachs και η UBS.  Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 26η Ιουνίου 2014 ενώ η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa3 από την Moody’s και με CCC από την S&P.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η διοίκηση της Πειραιώς  με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου, βρέθηκε στο Λονδίνο για επαφές με επενδυτές τις οποίες "έτρεξαν" οι δύο τράπεζες-ανάδοχοι. Η τράπεζα έχει αναλάβει δέσμευση έναντι των εποπτικών αρχών για κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο μετά τη συμφωνία της με την Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 27 δισ. ευρώ, η Πειραιώς θα λάβει ρευστότητα 328 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς –αν και με υψηλό επιτόκιο– βγαίνει στις αγορές σε μία πολύ ευνοϊκή συγκυρία, καθώς τα ελληνικά κρατικά ομόλογα διαπραγματεύονται με ιστορικά χαμηλές αποδόσεις ενώ το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων έχει υποχωρήσει σε επίπεδα του Μαρτίου του 2010 και στις 282 μονάδες βάσης. Σήμερα το yield στα 10ετή ομόλογα διαμορφώνεται στο 2,527% ενώ το yield στα 5ετή στο 1,55%.

Παράλληλα, σημαντική βελτίωση έχει σημειωθεί και στο κλίμα απέναντι στις ελληνικές τράπεζες με τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει κέρδη άνω του 110% από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα που άγγιξε τον Ιανουάριο, ενώ από την ημέρα των ευρωεκλογών ο δείκτης έχει "τρέξει" κατά 31%. Η μετοχή της Πειραιώς είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του κλάδου με κέρδη 434% από τα χαμηλά του Ιανουαρίου και το μόλις 0,57 ευρώ.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Η Ευρώπη εξετάζει επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία09:10Μπούκαραν σε κατάστημα με αυτοκίνητο (βίντεο)08:56Νέος σεισμός στη Ζάκυνθο08:43Απέδρασε κρατούμενος από την αγροτική φυλακή Αγιάς08:32Πολωνία: θρίαμβος των συντηρητικών στις εκλογές08:19Τραγωδία σε αγώνα ράλι08:06Γλυπτά του Παρθενώνα: Η πρώτη καταγεγραμμένη αντίδραση της Βασίλισσας Ελισάβετ07:52Ασμάτογλου στον ΑΝΤ1: φθηνότερη από πέρσι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης07:39Μποξέρ έπεσε σε κώμα από τα χτυπήματα του αντιπάλου του (εικόνες)07:26Ο ΑΝΤ1 στο μέτωπο του πολέμου στη Συρία (βίντεο)07:12“Πέτα τη φριτέζα”: φουρτούνες με… ουρά στο Φτασμένο (εικόνες)06:58Ιαπωνία: δεκάδες νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα “Χαγκίμπις” (εικόνες)06:45Ουγγαρία: ήττα για τον Ορμπάν στη Βουδαπέστη06:31Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας06:17Καιρός: ήλιος και ζέστη την Δευτέρα06:04“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)23:59Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε καρότσα τρακτέρ με βαμβάκι (εικόνες)23:47Ρεκόρ εισπράξεων για την ταινία “Τζόκερ” (βίντεο)23:36Τρόμος για ηλικιωμένη: Την χτύπησαν και την λήστεψαν μέσα στο σπίτι της (εικόνες)23:25Έκθεση “Discover Dogs”: Εντυπωσίασαν τα λαγωνικά του Λιμενικού (βίντεο)23:13
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο