Οικονομία /Τραπεζικά προϊόνταΔημοσίευση: 26 Οκτωβρίου 2017 19:53

Eurobank: επιτυχής έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκατ. ευρώ

Πάνω από δύο φορές υπερκαλύφθηκαν τα ομόλογα, η έκδοση των οποίων είχε μεγάλη απήχηση, προσελκύοντας επενδυτές από είκοσι χώρες.

ΤΡΑΠΕΖΑ - Eurobank

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500 εκ. (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα). Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φρανκφούρτη και Μόναχο).

Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%.

Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές με την συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.

Η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις Διεθνείς Αγορές μετά την τελευταία της παρουσία το 2014, και θα συμβάλλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Eurobank, καλυμμένα ομόλογα

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις

1 2 3 4 5 98 99 100

Σεισμοί - Κυκλάδες: Επιχορήγηση 850000 ευρώ σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ανάφη και ΊοΣήμερα 22:47 | Οικονομία
Τι τόνισε ο Βασίλης Σπανάκης σε σύντομες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση που έκανε για την έκτακτη επιχορήγηση, ύψους 850.000 ευρώ στις Κυκλάδες
Μύκονος - Αυθαίρετα: Τα “λαβράκια” από τους νέους ελέγχους του ΥΠΕΝΣήμερα 18:51 | Οικονομία
Δείτε ενδεικτικές περιπτώσεις παρατυπιών και αυθαίρετης δόμησης σε διάφορες περιοχές της Μυκόνου, που αποκαλύφθηκαν από τους τελευταίους ελέγχους στο νησί.
Επίδομα ανεργίας: Ποιοι δικαιούνται μέχρι 1300 ευρώ τον μήναΣήμερα 11:58 | Οικονομία
Έως 1300 ευρώ το μήνα θα λαμβάνουν οι 15000 νέοι άνεργοι που θα ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αναμένεται να ξεκινήσει έως το τέλος του μήνα.
Η σύνδεση ταμειακών - POS αποκάλυψε “κρυφό” τζίρο δισεκατομμυρίων ευρώΣήμερα 08:10 | Οικονομία
Σε ποιούς κλάδους η αύξηση της αξίας των συναλλαγών που πέρασαν μέσα από το POS και εξαιτίας της διασύνδεσής τους με τις ταμειακές εμφανίστηκαν απευθείας στα δεδομένα της ΑΑΔΕ, ξεπερνά το 300% ή ακόμα και το 600%.
Χατζηδάκης στο Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει με ενότητα, σοβαρότητα και ταχύτηταΣήμερα 07:03 | Οικονομία
Ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης ανοιχτού διαλόγου με τις ΗΠΑ, με στόχο την εξεύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων.