LATEST NEWS
 
Οικονομία /Τραπεζικά προϊόνταΔημοσίευση: 26 Οκτωβρίου 2017 19:53

Eurobank: επιτυχής έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκατ. ευρώ

Πάνω από δύο φορές υπερκαλύφθηκαν τα ομόλογα, η έκδοση των οποίων είχε μεγάλη απήχηση, προσελκύοντας επενδυτές από είκοσι χώρες.

ΤΡΑΠΕΖΑ - Eurobank

Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500 εκ. (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα). Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φρανκφούρτη και Μόναχο).

Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%.

Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές με την συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.

Η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις Διεθνείς Αγορές μετά την τελευταία της παρουσία το 2014, και θα συμβάλλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Γαλλία - “Euphoria”: Νεκρή 16χρονη που ήθελε να μιμηθεί πρωταγωνίστρια της σειράς23:59“Ελπίδα”: Aegean και Olympic Air ακύρωσαν 33 πτήσεις την Τετάρτη23:50“Ελπίδα” - ΔΕΔΔΗΕ: ενημέρωση για τις διακοπές ρεύματος23:39Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο με φέρετρα (εικόνες)23:28“Ελπίδα” - ΜΜΜ: πως θα κινηθούν την Τετάρτη23:14“Ελπίδα” - Άρτα: Επιχείρηση διάσωσης πυροσβέστη23:01“Ελπίδα” - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: τα δρομολόγια της Τετάρτης22:49“Ελπίδα” - Στυλιανίδης: Η Αττική Οδός δεν υλοποίησε τον σχεδιασμό που είχε υποσχεθεί22:36Κακοκαιρία “Ελπίδα”: ο ΕΕΣ μεταφέρει χρόνια πάσχοντες για θεραπεία (εικόνες)22:22Πόλο - World League γυναικών: Νίκη στα πέναλτι για την εθνική 22:08Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Αναβολή του αγώνα Κυπέλλου 21:55“Ελπίδα” - Ηράκλειο: Κτηνοτρόφος αγνοείται για δεύτερο 24ωρο21:41Ριάνα: Ποζάρει με “καυτά” εσώρουχα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!21:28Πανεπιστήμιο Πάτρας: Φοιτήτρια καταγγέλλει καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση21:17“Ελπίδα” – Ανθούσα: νεκρή έμεινε στο σπίτι για πάνω από 24 ώρες, λόγω κακοκαιρίας 21:04“Ελπίδα” - Παναθηναϊκός: Έπεσε το στέγαστρο στην “Λεωφόρο” (εικόνες)20:51“The 2Night Show” με Κοκλώνη και Λιόλιου την Τρίτη (εικόνες)20:37Πατήσια - Ιερέας: Συμπληρωματική δίωξη για σχέση με ανήλικη μπέιμπι σίτερ20:24“Ελπίδα” - Θεοδωρικάκος για Αττική Οδό: δεν υπήρξε ολιγωρία των Αρχών (βίντεο)20:10Καμερούν: Νεκροί από ποδοπάτημα οπαδών σε γήπεδο (εικόνες)19:57
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο