ΔΕΗ: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 700 εκ.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. προέβη επιτυχώς στην προσφορά Ομολογιών («Senior Notes») ύψους €700.000.000, με συνδυασμό Ομολογιών ύψους €200.000.000 λήξεως το 2017 και Ομολογιών ύψους €500.000.000 λήξεως το 2019 με σταθερό επιτόκιο 4,75 % και 5,5% ετησίως αντίστοιχα, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ.

Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική με αποτέλεσμα οι προσφορές να ανέλθουν συνολικά σε περίπου €3 δισεκατομμύρια, ήτοι 6 φορές μεγαλύτερες από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί. Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης και τη μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, ο όγκος των προσφορών και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον €200 εκ. από τη σημερινή έκδοση. Το επιπλέον ποσό των €200 εκ. θα διατεθεί αποκλειστικά για την πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους της επιχείρησης υψηλότερου κόστους.

Με την πρόωρη αποπληρωμή χρεολυσίων συνολικού ύψους €450 εκ. στο πλαίσιο της πρόσφατης αναχρηματοδότησης δανείων ύψους €2,2 δις με κοινοπραξία Ελληνικών τραπεζών, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι επιτυγχάνει παράλληλα μείωση του επιτοκίου του υπολοίπου του εν λόγω δανείου κατά 50 μονάδες βάσης (0,5%).

«Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει και βελτιώνει σημαντικά τις θετικές προοπτικές της ΔΕΗ και είναι σε συνέχεια της προ ημερών τριπλής αναβάθμισης από διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης και την επίσης πρόσφατη επιτυχημένη σύναψη δανείων συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ από ελληνικούς και ξένους τραπεζικούς οργανισμούς», υπογραμμίζει η επιχείρηση, προσθέτοντας πως αποδεικνύεται εμπράκτως πως «η ΔΕΗ αποτελεί αξιόπιστο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης για τη χώρα».