LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 16 Ιουλίου 2020 17:45

Επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομολογιακό δάνειο της Lamda Development

Για ισχυρό κύμα προσφορών από τις πρώτες ώρες της έκδοσης κάνουν λόγοι οι πληροφορίες. Η απόδοση θα κυμανθεί μεταξύ 3,4% - 3,8%.

Ελληνικό - εργασίες - κατεδάφιση 

Αυξημένο είναι, από την πρώτη στιγμή της έκδοσης, το πρωί της Τετάρτης, το ενδιαφέρον θεσμικών, αλλά και μικρών επενδυτών, για το ομολογιακό δάνειο της Lamda Development, ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο θα συμπληρωθεί η χρηματοδότηση για την πρώτη φάση ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, στο Ελληνικό.

Στην αγορά διατίθενται 320.000 ομολογίες προς 1.000 ευρώ η κάθε μια, προκειμένου να είναι προσιτές στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Πληροφορίες θέλουν ήδη από την πρώτη ημέρα, οι προσφορές να έχουν καλύψει άνω του 50% του συνολικού ποσού που θα αντλήσει η Landa Development, γεγονός που κατά την αγορά, προεξοφλεί την επιτυχία της έκδοσης του ομολογιακού δανείου.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρεία,  η Lamda Development δίνει προτεραιότητα  στην πρώτη 5ετία στην κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής και ανάπτυξης, στην ανέγερση κατοικιών, στην αναμόρφωση της παραλιακής ζώνης με την ελεύθερη παραλία, την ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Η Lamda, σύμφωνα με το ενημερωτικό της έκδοσης, ζητεί να αντλήσει ποσό μέχρι 320 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι οι εγγραφές γίνονται σε επιτόκιο περί το 3,5%. Tο εύρος απόδοσης έχει οριστεί από 3,4 έως 3,8% για το ομόλογο της Lamda, με την εγγραφή των επενδυτών μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών να ξεκινά στις 10:00 το πρωί της 15ης Ιουλίου και να κλείνει στις 16:00 της 17 Ιουλίου.

 Ελληνικό - Επένδυση

Τα χρήματα, που θα εξασφαλισθούν από το ομολογιακό δάνειο, θα επενδυθούν για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου (ανεξόφλητου υπολοίπου 89 εκ. ευρώ) αλλά κυρίως για την ανάπτυξη των δύο εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, ποσό 163 εκατ. θα διατεθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης του ακινήτου του Ελληνικού, σε θυγατρικές της Lamda Develοpment, για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα:

  • Ποσό ύψους 100 εκ. ευρώ θα διατεθεί αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδοομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ., η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου, που εκτιμάται σε 5 έτη.
  • Ποσό ύψους 63 εκ. ευρώ θα διατεθεί σε εταιρείες υλοποίησης του έργου μετά την ημερομηνία μεταβίβασης και εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών, με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στον χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.
  • Ποσό 43,8 εκ. ευρώ θα διατεθεί εντός 3 ετών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εκδότριας.
  • Ποσό 25 εκ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως για νέες επενδύσεις της Εκδότριας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων όπως, ενδεικτικά, εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών, μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.
  •  

Η Lamda έχει ήδη εξασφαλίσει δανειακά κεφάλαια 850 εκ. ευρώ, όπως επίσης και 650 εκ. από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο τέλος του 2019, ενώ έχουν υπολογιστεί και έσοδα 400 εκατ. ευρώ από προπωλήσεις κατοικιών και εκμετάλλευση εμπορικών αναπτύξεων. 

Όλοι οι χώροι του Ελληνικού θα είναι όχι μόνο επισκέψιμοι, αλλά και εύκολα προσβάσιμοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΦωτιά στην Πάτρα: καμένα σπίτια, τραυματίες και απόγνωση (εικόνες)Χθες 21:40 | Ειδήσεις

Σπίτια υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο πυροσβέστες και δύο κάτοικοι της περιοχής, μια γυναίκα και ένας άνδρας.

Πέτρος Φιλιππίδης: γιατί κρίθηκε προφυλακιστέος ο γνωστός κωμικός (βίντεο)Χθες 18:55 | Ειδήσεις

Οι δύο βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη. 

Μητσοτάκης: η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της όποτε είναι απαραίτητοΧθες 22:12 | ΕιδήσειςΣτον Πρωθυπουργό απονεμήθηκε το βραβείο «AHEPA Socrates Award» από τον Ύπατο Πρόεδρο της AHEPA παγκοσμίως, George Horiates.Κακοποίηση 18χρονου με νοητική υστέρηση στα Χανιά: Στη φυλακή ο πατέρας και ο φίλος τουΧθες 18:28 | Τοπικά Νέα

Προφυλακίστηκαν με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από διαδικασία που διήρκησε πάνω από 8 ώρες.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Θεοφανία Παπαθωμά: Το πρώτο γύρισμα για την τρίτη σεζόν στις "Άγριες Μέλισσες"23:59Η... μάχη του Μπόρις Τζόνσον με την ομπρέλα του και η αντίδραση του Πρίγκιπα Κάρολου (βίντεο)23:48Κορονοϊός - Γαλλία: Νέα μέτρα μπροστά στο τέταρτο κύμα23:4010 φρούτα για να “χτίσεις” μυς!23:31Λίβανος: Νεκρός πυροσβέστης στην πύρινη κόλαση23:20Joaquin Phoenix: Αγνώριστος ο γοητευτικός ηθοποιός!23:11Πέθανε ο Dusty Hill των ZZ Top23:01Συμπληρώματα διατροφής στα παιδιά και τους εφήβους22:50Παλαιστίνη: Νεκρό παιδί από πυρά Ισραηλινών22:38Προμηθευτής της Χρονιάς η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.22:26Μητσοτάκης: η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της όποτε είναι απαραίτητο22:13Ολυμπιακός: Νίκη - πρόκριση για τους Πειραιώτες μέσα στο Μπακού22:01Φωτιά στην Πάτρα: καμένα σπίτια, τραυματίες και απόγνωση (εικόνες)21:49Νέα Φιλαδέλφεια: Επεισόδια μεταξύ οπαδών ΑΕΚ - Ολυμπιακού (βίντεο)21:36Χρυσοχοΐδης: καμία ανοχή σε φαινόμενα παραβατικότητας21:22Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 145 σημεία της χώρας 21:09Τουρκία: Φωτιά στην Αττάλεια - Τραυματίες και καμμένα σπίτια 20:55Κορονοϊός - Μόσιαλος: με το στέλεχος Δέλτα τα εμβόλια δεν είναι 100% αποτελεσματικά (βίντεο)20:42Κακοποίηση 18χρονου με νοητική υστέρηση στα Χανιά: Στη φυλακή ο πατέρας και ο φίλος του20:29Η Μυανμάρ στα πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης20:15
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο