LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 28 Ιανουαρίου 2020 10:54 | Ανανέωση: 28 Ιανουαρίου 2020 10:55

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 15ετες ομόλογο

Τι προσδοκά η Αθήνα για το επιτόκιο και πως θα χρησιμοποιήσει το ποσό των 2-2,5 δις που φιλοδοξεί να αντλήσει.

Ομόλογα - αγορές - ομόλογο

Πάνω από τα 17,5 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι προσφορές των επενδυτών στο βιβλίο που άνοιξε νωρίτερα ο ΟΔΔΗΧ για την έκδοση 15ετούς ομολόγου.

Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση άνοιξε σήμερα το πρωί ενώ στόχος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η άντληση ποσού μεταξύ 2 και 2,5 δισ. ευρώ.

Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) ήταν στα Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, κάτι που οδηγεί το κουπόνι της έκδοσης κοντά στο 2,1%. Ωστόσο, η έκρηξη της ζήτησης από τους επενδυτές οδηγεί σε μείωση του κόστους, αρχικά στα Mid Swaps + 170 μονάδες βάσης και στη συνέχεια στα Mid Swaps + 165 μονάδες βάσης, ήτοι κοντά στο 2%.

Σύμφωνα με την πρόσκληση στους επενδυτές, ο τίτλος ωριμάζει στις 4 Φεβρουαρίου του 2035 ενώ ο διακανονισμός λαμβάνει χώρα στις 4 Φεβρουαρίου 2020.

Πως κατανέμεται

Στην έκδοση του δεκαπενταετούς ομολόγου, πέραν του κόστους δανεισμού, εξίσου σημαντική θα είναι και η κατανομή του μεταξύ των επενδυτών και η ενδυνάμωση της επενδυτικής βάσης για τα εγχώρια ομόλογα. Το 2019, η βάση των επενδυτών μετακινήθηκε προς τους μακροπρόθεσμους επενδυτές και διευρύνθηκε το μερίδιο των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων και αντίστοιχα μειώθηκε η διάθεση των τίτλων σε hedge funds.
Ο στόχος για την επιθυμητή κατανομή ανά κατηγορία επενδυτή στην πρωτογενή αγορά θα είναι να ξεπεράσει το 75% σε real money επενδυτές και χαμηλότερο από 10% σε hedge funds και 10% σε τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα. Η ποιοτική αναβάθμιση του 2019 έναντι του 2018 πιθανότατα να επιτρέψει μια τέτοια κατανομή των ομολόγων, η οποία αν επιτευχθεί, θα είναι μεγάλη επιτυχία.
Πέραν της έκδοσης του δεκαπενταετούς ομολόγου, οι κινήσεις του ΟΔΔΗΧ φέτος θα είναι σημαντικές. Στο τέλος του 2020, τα έντοκα γραμμάτια αναμένεται να μειωθούν στα 8,2 δισ. ευρώ από τα 12,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019. Η στρατηγική χρηματοδότησης του ΟΔΔΗΧ για το έτος 2020 θα επικεντρωθεί στη συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές χρεογράφων, συνοδευόμενη από τη μείωση του χρέους, διατηρώντας παράλληλα το σημερινό επίπεδο των ταμειακών διαθεσίμων

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπάει τον θάνατο στο Μεξικό08:31“Λουκέτο” σε beach bar για τις αποστάσεις ανάμεσα στις ξαπλώστρες08:19Δένδιας: μπαράζ διπλωματικών επαφών για τις τουρκικές προκλήσεις08:07“Θερίζει” ζωές ο κορονοϊός στις ΗΠΑ07:54Αρσιβαρίστας κατέρρευσε προσπαθώντας να σηκώσει 400 κιλά (βίντεο)07:41Κορονοϊός - Βραζιλία: Ξεπέρασαν τους 105.000 οι νεκροί07:28Ζώδια: Οι προβλέψεις της Παρασκευής07:16Καιρός: Ζέστη, μελτέμια και καταιγίδες την Παρασκευή07:03Champions League: η Λειψία απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης00:12Τροχαία: έκτακτα μέτρα για τον Δεκαπενταύγουστο00:00Κορονοϊός: δεύτερο θετικό δείγμα στην Μπασκόνια23:49Τραγωδία: αγρότης έπεσε σε χαντάκι με το τρακτέρ του23:36Εργαζόμενοι σε δημοφιλές μπαρ βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό23:22Στέφανος Τσιτσιπάς: πώς γιόρτασε τα γενέθλιά του (βίντεο)23:09Κορονοϊός: σε υψηλό 4 μηνών ο αριθμός των κρουσμάτων στη Γαλλία22:56Ανακοίνωσε τον Ινσούα η ΑΕΚ22:44Αναστασιάδης για Τουρκία: ούτε σέβεται κανόνες, ούτε προσαρμόζεται22:31Κορονοϊός: η διασπορά του αλλάζει τα σχέδια των νέων για διακοπές (βίντεο)22:19Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία Ισραήλ - ΗΑΕ22:06Κορονοϊός: ξενύχτι στους… δρόμους μετά τα μεσάνυχτα (βίντεο)21:52
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο