LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 27 Ιουνίου 2019 09:43

Eurobank: έκλεισε το deal με Pimco για τα “κόκκινα” δάνεια

Σε αποκλειστικές συζητήσεις έως τέλος Σεπτέμβρη με την PIMCO για την πώληση του 80% της FPS και το project Cairo.

Eurobank - Καραβίας - Ρόδος

Σε δεσμευτική συμφωνία με την Celidoria SA κατέληξε η Eurobank για την πώληση του χαρτοφυλακίου Pillar, στεγαστικών NPLs ύψους 2 δισ. ευρώ. Έτσι, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της φέτος κατά 9,4 δισ. ευρώ, μέσω μη οργανικών δράσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι θυγατρική της PIMCO αγοράζει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου «κόκκινων» στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ (Project Pillar) και ταυτόχρονα εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Eurobank για την αγορά του 80% της FPS και την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων 7,4 δισ. ευρώ (project Cairo).

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωσε της Eurobank αναφέρονται τα ακόλουθα:

H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») συνήψε σύμβαση με την Celidoria, για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 2 δισεκατομμυρίων (Project Pillar). Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης αντιστοιχεί περίπου στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Ιουλίου 2019.

Η Eurobank και η BRAVO συμφώνησαν επίσης να έλθουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe). Το Project Cairo αναφέρεται στην πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 7,4 δισεκατομμυρίων. Το Project Europe αναφέρεται στην πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας Financial Planning Services (FPS), η οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, το 100% των μετοχών της οποίας κατέχεται επί του παρόντος από τη Eurobank. Η περίοδος των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων θα αρχίσει αμέσως και θα λήξει την 30ή Σεπτεμβρίου 2019, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών για τα Projects Cairo και Europe εντός της περιόδου αυτής.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η συμφωνία για το Project Pillar αποτελεί, μετά τη συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia, το δεύτερο σημαντικό ορόσημο για την εκτέλεση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μας για την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συμφωνία αυτή συνδυάζεται με την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με έναν σημαίνοντα εταίρο διεθνούς εμβέλειας, με σκοπό να ολοκληρώσουμε τα δύο εναπομένοντα βήματα του σχεδίου μας: την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πολλαπλών κατηγοριών απαιτήσεων (Project Cairo) και την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της κορυφαίας στο χώρο της θυγατρικής μας FPS. Η συναλλαγή αποτελεί επίσης ορόσημο στην ελληνική αγορά, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργή διαχείριση ελληνικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Και οι δύο συμφωνίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ανανεωμένης εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της Eurobank και της ελληνικής οικονομίας»

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΠέτσας: καμπάνα και όχι καμπανάκι κινδύνου για τη χαλάρωση των μέτρωνΣήμερα 12:59 | Ειδήσεις

Ο κορονοϊός δεν έφυγε. Είναι εδώ και τρέφεται από τη χαλάρωσή μας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφήνοντας παράθυρο για νέα μέτρα από Δευτέρα.

Κορονοϊός - Βέλγιο: η Ελλάδα στην “πράσινη λίστα”Σήμερα 17:31 | Ειδήσεις

Αλλαγή στάσης, μετά τις ελληνικές αντιδράσεις. Ποιες χώρες είναι στην “πορτοκαλί” και ποιες στην “κόκκινη” λίστα. 

Φρικτός θάνατος παιδιού: Το εγκατέλειψε η μάνα του στο σπίτι κι έφυγε με τον εραστή της (βίντεο)Σήμερα 16:22 | Ειδήσεις

Το κοριτσάκι είχε μείνει μόνο του για 8 ολόκληρες ημέρες. Οι διασώστες που κλήθηκαν, το βρήκαν εξαθλιωμένο, αλλά δεν κατάφεραν να το σώσουν.

Νεκρή υπάλληλος που έπεσε από μπαλκόνιΣήμερα 13:55 | Ειδήσεις

Η γυναίκα είχε πάει για να κάνει αυτοψία στο ακίνητο. Πως βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο;

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Μάνα στραγγάλισε τον 11χρονο γιο της επειδή έπαιζε στο κινητό (βίντεο)17:54Ο καιρός για τους αγρότες17:42Κορονοϊός - Βέλγιο: η Ελλάδα στην “πράσινη λίστα”17:31Πάιατ για Αγία Σοφία: να παραμείνει παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς17:18Μηχανική βλάβη στο πλοίο Superferry17:06Διακομματική Επιτροπή για την Θράκη16:55Σε... καρότσα μεταφέρθηκε τραυματισμένο παιδί στο νοσοκομείο16:44Φρικτός θάνατος παιδιού: Το εγκατέλειψε η μάνα του στο σπίτι κι έφυγε με τον εραστή της (βίντεο)16:32Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή16:20Φωτιά στην Κάτω Αχαΐα16:07Κάνιε Γουέστ: Κατεβαίνω στις εκλογές για να κερδίσω15:56Φώφη Γεννηματά: Ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα15:43Σρεμπρένιτσα: Έθαψε γιο και σύζυγο 25 χρόνια μετά τη σφαγή (εικόνες)15:31Νέα Υόρκη: Ξεκινά το πρώτο εικονικό Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου15:18Καταστροφικός ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Μινεσότα (εικόνες)15:06Έβαψαν κουκουβάγια σε πάρτι και χάραξαν χελώνα!14:55Επιβάτης χτύπησε ελεγκτή γιατί δεν ήθελε να βάλει μάσκα!14:43Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων14:31Τσίπρας για διαδηλώσεις: Μαύρη μέρα για την Ελληνική Δημοκρατία14:18Δολοφονία Μακρή: Αναγνώρισε τον κατηγορούμενο η Βικτώρια Καρύδα14:06
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο