Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 27 Ιουνίου 2019 09:43

Eurobank: έκλεισε το deal με Pimco για τα “κόκκινα” δάνεια

Σε αποκλειστικές συζητήσεις έως τέλος Σεπτέμβρη με την PIMCO για την πώληση του 80% της FPS και το project Cairo.

Eurobank - Καραβίας - Ρόδος

Σε δεσμευτική συμφωνία με την Celidoria SA κατέληξε η Eurobank για την πώληση του χαρτοφυλακίου Pillar, στεγαστικών NPLs ύψους 2 δισ. ευρώ. Έτσι, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της φέτος κατά 9,4 δισ. ευρώ, μέσω μη οργανικών δράσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι θυγατρική της PIMCO αγοράζει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου «κόκκινων» στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ (Project Pillar) και ταυτόχρονα εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Eurobank για την αγορά του 80% της FPS και την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων 7,4 δισ. ευρώ (project Cairo).

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωσε της Eurobank αναφέρονται τα ακόλουθα:

H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») συνήψε σύμβαση με την Celidoria, για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 2 δισεκατομμυρίων (Project Pillar). Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης αντιστοιχεί περίπου στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Ιουλίου 2019.

Η Eurobank και η BRAVO συμφώνησαν επίσης να έλθουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe). Το Project Cairo αναφέρεται στην πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 7,4 δισεκατομμυρίων. Το Project Europe αναφέρεται στην πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας Financial Planning Services (FPS), η οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, το 100% των μετοχών της οποίας κατέχεται επί του παρόντος από τη Eurobank. Η περίοδος των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων θα αρχίσει αμέσως και θα λήξει την 30ή Σεπτεμβρίου 2019, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών για τα Projects Cairo και Europe εντός της περιόδου αυτής.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η συμφωνία για το Project Pillar αποτελεί, μετά τη συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia, το δεύτερο σημαντικό ορόσημο για την εκτέλεση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μας για την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συμφωνία αυτή συνδυάζεται με την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με έναν σημαίνοντα εταίρο διεθνούς εμβέλειας, με σκοπό να ολοκληρώσουμε τα δύο εναπομένοντα βήματα του σχεδίου μας: την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πολλαπλών κατηγοριών απαιτήσεων (Project Cairo) και την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της κορυφαίας στο χώρο της θυγατρικής μας FPS. Η συναλλαγή αποτελεί επίσης ορόσημο στην ελληνική αγορά, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργή διαχείριση ελληνικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Και οι δύο συμφωνίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ανανεωμένης εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της Eurobank και της ελληνικής οικονομίας»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Eurobank, κόκκινα δάνεια, Φωκίων Καραβίας, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία

Έγκλημα Βόλος: Κρυβόταν σε πάρκινγκ κοντά στο σπίτι του ο 40χρονοςΧθες 20:03 | Ειδήσεις

Ο φερόμενος ως δράστης, που είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για άλλα αδικήματα, εντοπίστηκε να κρύβεται σε έναν χώρο στάθμευσης λίγα μέτρα μακριά από τον τόπο του εγκλημάτος.

Πίπκο στον ΑΝΤ1: Ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο πλευρό της ειρήνης μαζί με τους Ευρωπαίους συμμάχους μαςΧθες 20:35 | Ειδήσεις

Διπλωματικός μαραθώνιος μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε κλίμα συγκίνησης το “τελευταίο αντίο” (εικόνες)Χθες 13:38 | Ειδήσεις

«Ψηλέ θα μας λείψεις», είπε αποχαιρετώντας τον, στον επικήδειο που εκφώνησε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θεσσαλονίκη: Πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανιψιάς του, την έπιασε από το λαιμό και τη χτύπησεΧθες 10:55 | Ειδήσεις

Εφιαλτικές στιγμές έζησε 26χρονη, στα χέρια του 44χρονου θείου της.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις

1 2 3 4 5 98 99 100

Ισπανία: Δώδεκα μετανάστες αγνοούνται στο αρχιπέλαγος των ΒαλεαρίδωνΧθες 23:59 | Κόσμος
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων.
"Πεντάσφαιρη" Άρσεναλ, με διπλούς Γκιοκέρες, ΤίμπερΧθες 23:53 | Αθλητικά
Ο Μίκελ Αρτέτα χρησιμοποίησε στο τελευταίο ημίωρο τον 15χρονο Μαξ Ντάουμαν.
Ισπανία: Πελάτης έκαψε καφετέρια, επειδή δε του έβαλαν μαγιονέζα στο σάντουιτςΧθες 23:38 | Κόσμος
Απίστευτο περιστατικό σε καφετέρια της Σεβίλλης, όπου πελάτης επιτέθηκε με βενζίνη και έβαλε φωτιά στον πάγκο, επειδή δεν του έβαλαν μαγιονέζα στο σάντουιτς.
Ηράκλειο: 26χρονος έκανε αγορές με κλοπιμαία τραπεζική κάρταΧθες 23:23 | Κοινωνία
Συνελήφθη για διακεκριμένες κλοπές. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τουρκία: Φλεγόμενο φορτηγό κινούνταν για 8 χλμ, χωρίς σταματημόΧθες 23:08 | Κόσμος
Κόβουν την ανάσα οι εικόνες που εμφανίζουν μια φλεγόμενη νταλίκα στην Τουρκία να κινείται επί οκτώ χιλιόμετρα, χωρίς να σταματήσει, με προορισμό το Αζερμπαϊτζαν.