LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 27 Ιουνίου 2019 09:43

Eurobank: έκλεισε το deal με Pimco για τα “κόκκινα” δάνεια

Σε αποκλειστικές συζητήσεις έως τέλος Σεπτέμβρη με την PIMCO για την πώληση του 80% της FPS και το project Cairo.

Eurobank - Καραβίας - Ρόδος

Σε δεσμευτική συμφωνία με την Celidoria SA κατέληξε η Eurobank για την πώληση του χαρτοφυλακίου Pillar, στεγαστικών NPLs ύψους 2 δισ. ευρώ. Έτσι, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της φέτος κατά 9,4 δισ. ευρώ, μέσω μη οργανικών δράσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι θυγατρική της PIMCO αγοράζει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου «κόκκινων» στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ (Project Pillar) και ταυτόχρονα εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Eurobank για την αγορά του 80% της FPS και την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων 7,4 δισ. ευρώ (project Cairo).

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωσε της Eurobank αναφέρονται τα ακόλουθα:

H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») συνήψε σύμβαση με την Celidoria, για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 2 δισεκατομμυρίων (Project Pillar). Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης αντιστοιχεί περίπου στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Ιουλίου 2019.

Η Eurobank και η BRAVO συμφώνησαν επίσης να έλθουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe). Το Project Cairo αναφέρεται στην πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 7,4 δισεκατομμυρίων. Το Project Europe αναφέρεται στην πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας Financial Planning Services (FPS), η οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, το 100% των μετοχών της οποίας κατέχεται επί του παρόντος από τη Eurobank. Η περίοδος των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων θα αρχίσει αμέσως και θα λήξει την 30ή Σεπτεμβρίου 2019, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών για τα Projects Cairo και Europe εντός της περιόδου αυτής.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η συμφωνία για το Project Pillar αποτελεί, μετά τη συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia, το δεύτερο σημαντικό ορόσημο για την εκτέλεση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μας για την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συμφωνία αυτή συνδυάζεται με την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με έναν σημαίνοντα εταίρο διεθνούς εμβέλειας, με σκοπό να ολοκληρώσουμε τα δύο εναπομένοντα βήματα του σχεδίου μας: την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πολλαπλών κατηγοριών απαιτήσεων (Project Cairo) και την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της κορυφαίας στο χώρο της θυγατρικής μας FPS. Η συναλλαγή αποτελεί επίσης ορόσημο στην ελληνική αγορά, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργή διαχείριση ελληνικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Και οι δύο συμφωνίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ανανεωμένης εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της Eurobank και της ελληνικής οικονομίας»

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΈφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε κτίρια στα ΕξάρχειαΣήμερα 07:27 | Ειδήσεις

Σε τέσσερα κτίρια που ανήκουν σε ιδιώτες πραγματοποίησαν έφοδο οι Αστυνομικοί. Διεξάγονται έλεγχοι και για ναρκωτικά.

Πέτσας στον ΑΝΤ1: η χώρα κερδίζει αξιοπιστία με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων (βίντεο)Σήμερα 08:44 | Ειδήσεις

Τι είπε για το Ελληνικό και την επένδυση στην Αφάντου Ρόδου, τα πρωτογενή πλεονάσματα, την Ασφάλεια και τα Εξάρχεια, το άνοιγμα καταστημάτων της Κυριακές.

Τραγωδία στο Αίγιο: Πως το ΙΧ “θέρισε” γιαγιά και εγγόνιΣήμερα 08:28 | Ειδήσεις

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία για το τραγικό συμβάν. Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Τα μοιραία λάθη που έκαναν οι δύτες στην ΚάρπαθοΣήμερα 10:00 | Ειδήσεις

Επιχείρηση για την ανάσυρση της δεύτερης σορού, από το υποθαλάσσιο σπήλαιο. Το “παιχνίδι της μοίρας” και η διάσωση του τρίτου της παρέας.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα10:22Πήγε να κλέψει πορτοφόλι από ζευγάρι και τον μαχαίρωσαν στον αυχένα (εικόνες)10:22Ερντογάν: Φτάσαμε κοντά σε σύγκρουση πλοίων στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά…10:08Τα μοιραία λάθη που έκαναν οι δύτες στην Κάρπαθο09:55ΓΓΠΠ: Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Δευτέρα (χάρτης)09:42ΑΕΚ: Στην πόρτα της… εξόδου Καρντόσο – Λυμπερόπουλος09:28Κλείνουν οι λογαριασμοί ανηλίκων στα social media09:15Βαφειαδάκης στον ΑΝΤ1: πτώση στις βάσεις για τις περισσότερες Σχολές (βίντεο)09:01Πέτσας στον ΑΝΤ1: η χώρα κερδίζει αξιοπιστία με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων (βίντεο)08:48Τραγωδία στο Αίγιο: Πως το ΙΧ “θέρισε” γιαγιά και εγγόνι08:34Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας08:21Η NASA και η έρευνα για το πρώτο…“εξωγήινο” έγκλημα!08:07Σχέδιο για ανοιχτά καταστήματα όλες τις Κυριακές07:54Γυναίκα έπεσε σε φωταγωγό πολυκατοικίας (βίντεο)07:41Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε κτίρια στα Εξάρχεια07:27Τρένο “θέρισε” κοπάδι με αγελάδες (εικόνες)07:15Καιρός: ισχυρό μελτέμι και τοπικές μπόρες την Δευτέρα07:03Ήττα και γκρίνια για την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα με την Ξάνθη23:54Η viral “yiayianextdoor” στον ΑΝΤ1: τι λέει για την σχέση με τα ορφανά αγόρια της “διπλανής πόρτας” (βίντεο)23:41Βρέθηκε 5χρονη που είχε χαθεί στο δάσος για τρεις ημέρες (εικόνες)23:27
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο