LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 27 Ιουνίου 2019 09:43

Eurobank: έκλεισε το deal με Pimco για τα “κόκκινα” δάνεια

Σε αποκλειστικές συζητήσεις έως τέλος Σεπτέμβρη με την PIMCO για την πώληση του 80% της FPS και το project Cairo.

Eurobank - Καραβίας - Ρόδος

Σε δεσμευτική συμφωνία με την Celidoria SA κατέληξε η Eurobank για την πώληση του χαρτοφυλακίου Pillar, στεγαστικών NPLs ύψους 2 δισ. ευρώ. Έτσι, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της φέτος κατά 9,4 δισ. ευρώ, μέσω μη οργανικών δράσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι θυγατρική της PIMCO αγοράζει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου «κόκκινων» στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ (Project Pillar) και ταυτόχρονα εισέρχεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Eurobank για την αγορά του 80% της FPS και την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων 7,4 δισ. ευρώ (project Cairo).

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωσε της Eurobank αναφέρονται τα ακόλουθα:

H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») συνήψε σύμβαση με την Celidoria, για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 2 δισεκατομμυρίων (Project Pillar). Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης αντιστοιχεί περίπου στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Ιουλίου 2019.

Η Eurobank και η BRAVO συμφώνησαν επίσης να έλθουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe). Το Project Cairo αναφέρεται στην πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 7,4 δισεκατομμυρίων. Το Project Europe αναφέρεται στην πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας Financial Planning Services (FPS), η οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, το 100% των μετοχών της οποίας κατέχεται επί του παρόντος από τη Eurobank. Η περίοδος των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων θα αρχίσει αμέσως και θα λήξει την 30ή Σεπτεμβρίου 2019, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών για τα Projects Cairo και Europe εντός της περιόδου αυτής.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η συμφωνία για το Project Pillar αποτελεί, μετά τη συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia, το δεύτερο σημαντικό ορόσημο για την εκτέλεση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μας για την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συμφωνία αυτή συνδυάζεται με την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με έναν σημαίνοντα εταίρο διεθνούς εμβέλειας, με σκοπό να ολοκληρώσουμε τα δύο εναπομένοντα βήματα του σχεδίου μας: την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πολλαπλών κατηγοριών απαιτήσεων (Project Cairo) και την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της κορυφαίας στο χώρο της θυγατρικής μας FPS. Η συναλλαγή αποτελεί επίσης ορόσημο στην ελληνική αγορά, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργή διαχείριση ελληνικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Και οι δύο συμφωνίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ανανεωμένης εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της Eurobank και της ελληνικής οικονομίας»

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Κορονοϊός - Rapid test: Που θα γίνουν δωρεάν έλεγχοι την Πέμπτη22:46Συνάντηση Δένδια - Ερντογάν22:34Μητσοτάκης: Το ευχαριστήριο μήνυμα για δωρεά αεροσκαφών στο ΕΚΑΒ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος22:25Προμηθέας - ΑΕΚ: Θρίλερ με νικητές τους Αχαιούς22:14“Αντίο” είπε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη 22:01Κορονοϊός - Κρήτη: Αγωνία για βρέφος που διαγνώστηκε θετικό21:53Μπέρνι Μάντοφ: Πέθανε ο “εγκέφαλος” της μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία της Γουόλ Στρίτ21:41EURO: Με θεατές η πρεμιέρα στο “Ολίμπικο”21:28Απειλή πολέμου από τον Ερντογάν21:16Επίθεση με καυστικό υγρό στην Κυψέλη: Ποιον “βλέπουν” από πίσω οι Αρχές (βίντεο)21:03Κατερινόπουλος για δολοφονία Καραϊβάζ: οι έρευνες να επικεντρωθούν στην “πένα” του20:50“The 2Night Show”: ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι καλεσμένοι της Τετάρτης20:38Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: Απειροελάχιστος ο κίνδυνος από τα εμβόλια20:26Υποχρεωτικά self test στους χώρους εργασίας20:14Δολοφονία Καραϊβάζ: Νέο βίντεο στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ 20:02Self Test: προσωρινός ΑΜΚΑ για τη διάθεσή τους - η διαδικασία19:51Ταύρος: Ναρκωτικά και πάνω από 46000 ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι 22χρονου19:40Φονικό στη Μακρινίτσα: ο δράστης ήταν έτοιμος να σκοτώσει και την πεθερά του19:28Συμπλοκή στο Νέο Κεραμίδι: παρά λίγο να υπάρξει νεκρός, λέει τραυματίας19:16Τροχαίο στη Γαύδο: αμφισβητεί την εκδοχή του οδηγού η μητέρα της Κορίνας 19:05
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο