LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΝαυτιλίαΔημοσίευση: 21 Ιανουαρίου 2016 08:44

Οριστικά στην Cosco το 67% του ΟΛΠ

Η βελτιωμένη πρόταση της κινεζικής εταιρείας που δέχθηκε το ΤΑΙΠΕΔ. Τα στάδια της ιδιωτικοποίησης αναλυτικά. Τι ακολουθεί. 

Οριστικά στην COSCO το πλειοψηφικό πακέτο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, μετά την αποδοχή της βελτιωμένης πρότασης της εταιρείας από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Η προσφορά της Cosco Group (Hong Kong) Limited ανέρχεται στα 368, 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τις επενδύσεις ξεπερνά τα 714 εκατομμύρια. Το ΤΑΙΠΕΔ υπολογίζει το συνολικό όφελος για το Δημόσιο στο 1, 5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της COSCO, μπορεί μακροπρόθεσμα η ελληνική οικονομία να αυξήσει τα ετήσια έσοδά της κατά 5, 1 δισ. ευρώ, ενώ οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν κατά 125.000 ευρώ.

Η παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου στην κινεζική εταιρεία ικανοποίησε το Μαξίμου, ενώ  Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη "δικαίωση" που αισθάνεται, καθώς θεωρεί ότι η εξέλιξη δικαιώνει τις πολιτικές της και παράλληλα επιτίθεται στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι καθυστέρησε αδικαιολόγητα επί ένα χρόνο.

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ είναι η πρώτη που υλοποιείται από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ακολουθούν αυτή του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου, του λιμένα της Θεσσαλονίκης και αργότερα αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη για το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί η σημερινή υποβολή σημαντικά βελτιωμένης προσφοράς από την Cosco Group (Hong Kong) Limited για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.

Η Cosco Group (Hong Kong) Limited, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωτική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ, προσφέροντας τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67%.  Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΠ.

Με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται, με απόλυτη επιτυχία, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052.

Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η Cosco Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67% (δεύτερο στάδιο).

Το Ελληνικό Δημόσιο θα επωφεληθεί επίσης από πληρωμές μερισμάτων για το ποσοστό 16% μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης καθώς και από τις πληρωμές τόκων για τα αντίστοιχα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί από την Cosco Group (Hong Kong) Limited ως εγγύηση για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού του ΟΛΠ, καθώς και από τη διανομή μερίσματος για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και οι Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και η Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

 

Pοή στη κατηγορία: Οικονομία
Αρνητικοί οι δανειστές σε νέα παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στα 5 ακριτικά νησιά12:27Nomads: Αγώνας Επικράτειας με εντάσεις και τη σέξι διάθεση της Αλεξανδράκη (βίντεο)12:14Τζανακόπουλος: πολιτικά ακατανόητη η παραίτηση Κοτζιά12:00Κουτεντάκης κατά Χουλιαράκη: δύο τα σενάρια για τις συντάξεις11:48Αυτός είναι ο ιατροδικαστής που διαμέλισε τον Κασόγκι11:36Χόκινγκ…μετά θάνατον: Δεν υπάρχει Θεός – Το σύμπαν δημιουργήθηκε αυθόρμητα11:27“Ρουβίκωνας”: θα πατάξουμε την ανομία που επέβαλλαν στα Πανεπιστήμια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ11:16Taxisnet: Διακοπή εφαρμογών λόγω συγχωνεύσεων εφοριών11:04Αυτοκίνητο προσπάθησε να αποφύγει ζώο και έπεσε στις μπάρες - Τέσσερις τραυματίες10:51“Συναγερμός” για φωτιά σε κατάστημα10:39Βγήκε νικητής στη “μάχη ζωής” που έδωσε ο 4χρονος που έπεσε από το μπαλκόνι10:27“Καθαιρέθηκε” ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Βαρκελώνη10:14Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες της υπόθεσης Κασόγκι10:00Σοκ: Νεκρή σε τροχαίο η δημοφιλής motoblogger Όλγκα Πετρόβα09:48Προσφυγικό και εσωτερική ασφάλεια στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής09:34Χρυσοβελώνη στον ΑΝΤ1: η παραίτηση Κοτζιά δεν έγινε για πολιτικούς λόγους (βίντεο)09:22Ένα πεντάχρονο αγοράκι το τελευταίο θύμα των φονικών πλημμυρών στη Μαγιόρκα09:09Πρωτοφανές: Έδεσαν και ξυλοκόπησαν αστυνομικό στη Νίκαια08:57Ο Σάββας Ξηρός ζητάει την αποφυλάκιση του με το Νόμο Παρασκευόπουλου08:44Σκουρλέτης στα ΑΝΤ1: δεν κατανοώ τους πολιτικούς λόγους της παραίτησης Κοτζιά (βίντεο)08:31
00:00:56Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Πού και πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσηςΧθες 20:08 
00:02:29 
Με δύο σενάρια για τις συντάξεις ο προϋπολογισμός στην Κομισιόν16-10-2018 20:37
00:01:49 
Σοκάρουν τα στοιχεία της EUROSTAT για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων16-10-2018 20:38
00:02:06 
“Μονόδρομος” οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ16-10-2018 20:38
00:01:45 
Η COSMOTE στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες16-10-2018 20:46
00:01:07 
Ένα νέο ψωμί του τοστ παρουσίασε η εταιρεία “Παπαδόπουλος Α.Ε.”16-10-2018 20:47
00:00:15 
30 χρόνια PET CITY, 30 χρόνια τα πάντα για τους πιστούς μας φίλους!16-10-2018 12:49
00:03:24 
Κλείνει η μονάδα παραγωγής ρεύματος στο Αμύνταιο15-10-2018 20:05
00:01:28 
Διαγραφή χρεών για οφειλέτες με παράλληλη ασφάλιση15-10-2018 13:24
00:03:10 
Πρεμιέρα με αυξημένες τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης15-10-2018 20:03
00:02:09 
Ημερίδα "Growth in agri-food" από την Εθνική Τράπεζα15-10-2018 20:50
00:01:20 
Μια μοναδική εκδήλωση με πρωταγωνιστή το κρασί!15-10-2018 13:45
00:01:38 
Νέα αντιπαράθεση Τσίπρα – Στουρνάρα για την οικονομία13-10-2018 20:00
00:02:12 
Λαμπρή εκδήλωση στην Κρήτη για τα “Όσκαρ” των τουριστικών καταλυμάτων του κόσμου13-10-2018 20:49
00:02:11 
Ο Άλεξ Σπανός και η μεγάλη προσφορά του στον Ελληνισμό10-10-2018 20:44
00:02:46 
Μαθήματα μαγειρικής και αγροτουρισμού για τουρίστες στην Μύκονο13-10-2018 20:12
00:02:28 
Η μη περικοπή των συντάξεων στη συνάντηση Λαγκάρντ - Τσακαλώτου12-10-2018 13:27
00:00:58 
“Φουσκώνουν” διαρκώς τα “φέσια” στην Εφορία – Αντιμέτωποι με κατάσχεση 1,1 εκ. πολίτες 12-10-2018 20:12
00:02:02 
Αμφίσημα μηνύματα του ΔΝΤ για τις συντάξεις 12-10-2018 19:57
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο