LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΝαυτιλίαΔημοσίευση: 21 Ιανουαρίου 2016 08:44

Οριστικά στην Cosco το 67% του ΟΛΠ

Η βελτιωμένη πρόταση της κινεζικής εταιρείας που δέχθηκε το ΤΑΙΠΕΔ. Τα στάδια της ιδιωτικοποίησης αναλυτικά. Τι ακολουθεί. 

Οριστικά στην COSCO το πλειοψηφικό πακέτο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, μετά την αποδοχή της βελτιωμένης πρότασης της εταιρείας από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Η προσφορά της Cosco Group (Hong Kong) Limited ανέρχεται στα 368, 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τις επενδύσεις ξεπερνά τα 714 εκατομμύρια. Το ΤΑΙΠΕΔ υπολογίζει το συνολικό όφελος για το Δημόσιο στο 1, 5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της COSCO, μπορεί μακροπρόθεσμα η ελληνική οικονομία να αυξήσει τα ετήσια έσοδά της κατά 5, 1 δισ. ευρώ, ενώ οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν κατά 125.000 ευρώ.

Η παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου στην κινεζική εταιρεία ικανοποίησε το Μαξίμου, ενώ  Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη "δικαίωση" που αισθάνεται, καθώς θεωρεί ότι η εξέλιξη δικαιώνει τις πολιτικές της και παράλληλα επιτίθεται στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι καθυστέρησε αδικαιολόγητα επί ένα χρόνο.

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ είναι η πρώτη που υλοποιείται από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ακολουθούν αυτή του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου, του λιμένα της Θεσσαλονίκης και αργότερα αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη για το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί η σημερινή υποβολή σημαντικά βελτιωμένης προσφοράς από την Cosco Group (Hong Kong) Limited για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.

Η Cosco Group (Hong Kong) Limited, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωτική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ, προσφέροντας τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67%.  Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΠ.

Με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται, με απόλυτη επιτυχία, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052.

Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η Cosco Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67% (δεύτερο στάδιο).

Το Ελληνικό Δημόσιο θα επωφεληθεί επίσης από πληρωμές μερισμάτων για το ποσοστό 16% μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης καθώς και από τις πληρωμές τόκων για τα αντίστοιχα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί από την Cosco Group (Hong Kong) Limited ως εγγύηση για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού του ΟΛΠ, καθώς και από τη διανομή μερίσματος για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και οι Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και η Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

 

Pοή στη κατηγορία: Οικονομία
Συγκλονιστική ανακάλυψη: Στα ίχνη του τάφου της Κλεοπάτρας και του Αντώνιου23:59Βίντεο – σοκ: Μωρό 9 μηνών έπεσε από κυλιόμενη σκάλα (βίντεο)23:50Συναντήσεις των δανειστών με αντιπροσωπείες κομμάτων23:39Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας23:30Κωνσταντίνα Μιχαήλ στο Πρωινό: δεν γεννήθηκα για να γίνω μαμά (βίντεο)23:17Πέθανε ο διάδοχος του θρόνου της Γαλλίας23:03Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες φαντάρους22:47Έβρισε χυδαία αντίπαλο ποδοσφαιριστή ο Ανρί (βίντεο)22:34Debate Μαντζουράνη – Συρίγου στον ΑΝΤ1 για την Συμφωνία των Πρεσπών (βίντεο)22:21Νεκρός οδηγός σε τροχαίο με νταλίκα (εικόνες)22:07Υποψήφιος για “Χρυσό Βατόμουρο” ο… Ντόναλντ Τραμπ (βίντεο)21:53Καμμένος: η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε ηθικό πλεονέκτημα21:39Συνήγορος παιδοκτόνου στον ΑΝΤ1: παραιτούμαι, εάν έχει κακοποιήσει σεξουαλικά το θύμα του (βίντεο)21:28Στάση… Λαμία για τον Παναθηναϊκό21:15Καλλιτέχνες μιλούν στον ΑΝΤ1 για το αίτημα διεξαγωγής δημοψηφίσματος για την Συμφωνία των Πρεσπών (βίντεο)21:03Χειροπέδες σε συμμορία ληστών20:50Μαρτυρία στον ΑΝΤ1: υπάρχει κύκλωμα βιαστών στην Ρόδο – Νέα απόπειρα σε βάρος δύο κοριτσιών (βίντεο)20:37Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε σάκο20:23Πόσο επικίνδυνα είναι τα δακρυγόνα που “έπνιξαν” το συλλαλητήριο; (βίντεο)20:10Βούτσης σε Καμμένο: η δημιουργία εντυπώσεων έχει και τα όρια της19:57
Ραντεβού Τσακαλώτου – δανειστών για αξιολόγηση και έξοδο στις αγορέςΧθες 13:48 
 
Κινεζική εταιρεία έβαλε εργαζομένους να περπατήσουν με τα... “4”, στον δρόμο!19-01-2019 11:54
 
Μαξίμου: H στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης18-01-2019 12:10
 
Το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας18-01-2019 13:43
 
Άνοιξε ξανά η εφαρμογή για το κοινωνικό μέρισμα17-01-2019 13:40
 
Νέες απειλές για την εθνική οικονομία «βλέπουν» και οι δανειστές18-01-2019 20:26
 
H Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI17-01-2019 20:59
 
Με «κυπριακή συνταγή» το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας17-01-2019 20:55
 
Νέες υποτροφίες από την Cosmote σε πρωτοετείς φοιτητές17-01-2019 21:00
 
Μήνυμα Μοσκοβισί για τον κατώτατο μισθό – Με «ταβάνι» η ρύθμιση σε έως 120 δόσεις16-01-2019 20:56
 
Δήλωση Μοσκοβισί μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό16-01-2019 16:07
 
Αυξάνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που πρέπει να διαθέτουν POS16-01-2019 13:48
 
Στήριξη επιχειρήσεων από την Cosmote, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας15-01-2019 20:52
 
Το Δημόσιο πήρε πίσω από “ιδιοκτήτες” περισσότερα από 15000 ακίνητα15-01-2019 20:50
 
Κινέζοι που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μιλούν στον ΑΝΤ1 για τις επενδύσεις τους15-01-2019 20:49
 
Έρχεται η συνολική ρύθμιση χρεών15-01-2019 20:14
 
Με το βλέμμα «κολλημένο» στην Αθήνα οι δανειστές και οι αγορές14-01-2019 19:58
 
Στο «μικροσκόπιο» των δανειστών οι πολιτικές εξελίξεις στην Αθήνα14-01-2019 13:37
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο