LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΝαυτιλίαΔημοσίευση: 21 Ιανουαρίου 2016 08:44

Οριστικά στην Cosco το 67% του ΟΛΠ

Η βελτιωμένη πρόταση της κινεζικής εταιρείας που δέχθηκε το ΤΑΙΠΕΔ. Τα στάδια της ιδιωτικοποίησης αναλυτικά. Τι ακολουθεί. 

Οριστικά στην COSCO το πλειοψηφικό πακέτο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, μετά την αποδοχή της βελτιωμένης πρότασης της εταιρείας από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Η προσφορά της Cosco Group (Hong Kong) Limited ανέρχεται στα 368, 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τις επενδύσεις ξεπερνά τα 714 εκατομμύρια. Το ΤΑΙΠΕΔ υπολογίζει το συνολικό όφελος για το Δημόσιο στο 1, 5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της COSCO, μπορεί μακροπρόθεσμα η ελληνική οικονομία να αυξήσει τα ετήσια έσοδά της κατά 5, 1 δισ. ευρώ, ενώ οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν κατά 125.000 ευρώ.

Η παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου στην κινεζική εταιρεία ικανοποίησε το Μαξίμου, ενώ  Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη "δικαίωση" που αισθάνεται, καθώς θεωρεί ότι η εξέλιξη δικαιώνει τις πολιτικές της και παράλληλα επιτίθεται στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι καθυστέρησε αδικαιολόγητα επί ένα χρόνο.

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ είναι η πρώτη που υλοποιείται από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ακολουθούν αυτή του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου, του λιμένα της Θεσσαλονίκης και αργότερα αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη για το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί η σημερινή υποβολή σημαντικά βελτιωμένης προσφοράς από την Cosco Group (Hong Kong) Limited για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.

Η Cosco Group (Hong Kong) Limited, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωτική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ, προσφέροντας τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67%.  Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΠ.

Με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται, με απόλυτη επιτυχία, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052.

Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η Cosco Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67% (δεύτερο στάδιο).

Το Ελληνικό Δημόσιο θα επωφεληθεί επίσης από πληρωμές μερισμάτων για το ποσοστό 16% μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης καθώς και από τις πληρωμές τόκων για τα αντίστοιχα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί από την Cosco Group (Hong Kong) Limited ως εγγύηση για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού του ΟΛΠ, καθώς και από τη διανομή μερίσματος για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και οι Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και η Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

 

Pοή στη κατηγορία: Οικονομία
Το γκολφ, η “εκρηκτική” καλλονή και οι καταγγελίες για bulling (βίντεο)23:59Τσακαλώτος: η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί στα πόδια της23:44Der Spiegel: “θησαυρός” το φυσικό αέριο στην Κύπρο23:29Στην Αφρίν ο κυβερνητικός στρατός της Συρίας23:14Εφιαλτικό σενάριο για μικροσκοπικά ρομπότ - δολοφόνους (βίντεο)22:59Με το κάψιμο του Καρνάβαλου κορυφώθηκαν οι Απόκριες (βίντεο)22:44Τραγωδία στη Νίκαια22:28Αποκλειστικό: οι Ελληνίδες αδελφές που είναι παγκόσμιες πρωταθλήτριες του Muay Tai (βίντεο)22:12Θρήνος για τη δημοσιογράφο που έχασε τη ζωή της στη Χαλκιδική21:56Επιδρομή αγριογούρουνων στο κέντρο του Διδυμότειχου (βίντεο)21:42Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός21:26Η Arianna Huffington στον ΑΝΤ1 για την συνταγή της επιτυχία και το “Thrive Global” (βίντεο)21:10Handelsblatt: O Fitch αναμένει από το Eurogroup να ελαφρύνει φέτος το χρέος της Ελλάδας20:56Συντριβή αεροπλάνου με δεκάδες επιβάτες20:41Κινηματογραφική καταδίωξη στην Άρτα (φωτο)20:31“Παιχνίδι νεύρων” στην κυπριακή AOZ20:18Τσελέντης στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στο Ιράν: είχα Άγιο ή ήμουν εφτάψυχος (βίντεο)20:07Τρισάγιο στη μνήμη του Παντελή Παντελίδη (φωτο)19:54“Εκτέλεση” του Λεβαδειακού από την άσπρη βούλα19:41Οι “πρωταγωνιστές” της καρναβαλικής παρέλασης της Νίκαιας (φωτο)19:27
00:04:21Η Arianna Huffington στον ΑΝΤ1 για την συνταγή της επιτυχίας και το “Thrive Global”Σήμερα 20:55 
00:04:45 
Η πρωτοποριακή πλατφόρμα ευεξίας “Thrive Global” στην Ελλάδα από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ16-02-2018 20:55
00:01:45 
Χορηγός των Ολυμπιονικών της ιστιοπλοΐας η Blue Star FerriesΣήμερα 13:58
00:02:12 
To νέο βιβλίο της Agapi Stassinopoulos και η έλευση του Thrive Global στην Ελλάδα από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑΧθες 15:04
00:01:43 
Καρότο και μαστίγιο για την «επόμενη ημέρα» στην οικονομίαΧθες 20:47
00:01:59 
«Πλημμύρισαν» οι αγορές από καταναλωτές για προμήθεια θαλασσινώνΧθες 20:52
00:01:07 
Η NISSAN στηρίζει τους νέους που καινοτομούνΧθες 21:19
00:00:58 
Λαμπρή η τελετή απονομής των Responsible Business Awards16-02-2018 13:48
00:01:34 
Επίσημη παρουσίαση του βιβλίου "Το ΔΝΤ, ο Γουντι Άλεν και εγώ"16-02-2018 13:48
00:00:51 
Νέα χαλάρωση των capital control ενοψει16-02-2018 20:37
00:01:15 
Αίθουσα προσομοίωσης συναλλαγών διαθέτει το Deree15-02-2018 21:09
00:02:01 
“Αγώνας δρόμου” για την δόση και …μίνι επίσκεψη του κουαρτέτου15-02-2018 14:00
00:01:47 
Συνάντηση Στουρνάρα με το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών14-02-2018 14:02
00:01:17 
Νέα μείωση στον μέσο μισθό του ιδιωτικού τομέα14-02-2018 14:02
00:00:56 
ΕΑΕΕ: Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω13-02-2018 15:11
00:00:58 
Λαμπερή η τελετή απονομής των βραβείων Retail Business Awards 201713-02-2018 14:05
00:01:51 
Στήριξη της Cosmote σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μείωση δαπανών13-02-2018 21:04
00:01:15 
Συνάντηση Παυλόπουλου με το προεδρείο της ΕΕΤ13-02-2018 13:48
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο