LATEST NEWS
 
Οικονομία /Τραπεζικά προϊόνταΔημοσίευση: 20 Νοεμβρίου 2015 08:11

Κάλυψε τις κεφαλαιακές της ανάγκες η Εθνική Τράπεζα

Την κάλυψη με επιτυχία του κεφαλαιακού της ελλείμματος υπό το βασικό σενάριο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Εθνική Τράπεζα

Την κάλυψη με επιτυχία του κεφαλαιακού της ελλείμματος, υπό το βασικό σενάριο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών με την προσφορά σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας όρισε την τιμή διάθεσης στα 0,02 ευρώ ανά προσφερόμενη νέα μετοχή ή 0,30 ευρώ ανά νέα μετοχή μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών και τη συνένωση αυτών (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές μετοχές προς 1 νέα μετοχή, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

H ζήτηση από τους επενδυτές, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αποδοχής προσφορών από κατόχους ομολογιών, στο πλαίσιο της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού της Εθνικής Τράπεζας, που ανακοινώθηκε την 2 Νοεμβρίου 2015 ανέρχεται περίπου σε 1.166 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα εκτιμά την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για τις νέες μετοχές στην τιμή διάθεσης την ή περί την 30 Νοεμβρίου 2015 με στόχο την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το βασικό σενάριο, που ανέρχεται σε 1.456 εκατ. ευρώ θα υπερκαλυφθεί από την άντληση κεφαλαίων ύψους 1.166 εκατ. ευρώ, τα κεφάλαια από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και από τα πρόσθετα κεφάλαια ύψους 308 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων κατανομής βαρών (που συμπεριλαμβάνουν τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων της Τράπεζας) κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας για παροχή Κρατικής Ενίσχυσης προκειμένου να καλυφθεί το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο.

Το εν λόγω έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης από το ΤΧΣ Νέων Μετοχών (για το 25% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) (για το 75% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών). Η Τράπεζα εκτιμά ότι με την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακών ενεργειών της θα είναι σε θέση να προβεί στην αποπληρωμή των CoCos στο εγγύς μέλλον.

Η κατανομή των νέων μετοχών σε επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά, θα λάβει χώρα την ή περί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015. Η ΕΤΕ αναμένει να συνάψει σύμβαση αναδοχής σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά παράλληλα με την κατανομή των νέων μετοχών στους επενδυτές.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία
Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Παρασκευή Κάφκια: Η 23χρονη οδηγός λεωφορείου που ζει το όνειρό της - "Είναι ελευθερία, υπευθυνότητα και δύναμη"10:55Φεστιβάλ Βενετίας: Ανοίγει η αυλαία με το “La Grazia” του Σορεντίνο10:41Επίδομα αδείας 2025: Οι δικαιούχοι - Τι αλλάζει με το νέο Εργασιακό νομοσχέδιο 10:27Μουντιάλ Συλλόγων: Η Τσέλσι προκρίθηκε κόντρα στην Παλμέιρας10:12ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας 09:59Επίδομα ενοικίου: Οι κυρώσεις για όσους υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία09:45Διάσημος Ιρλανδός αθλητής προσποιήθηκε πως έχει καρκίνο - Έβαλε καλώδιο iPhone για... σωληνάκι09:31Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι από την Πυροσβεστική09:17Μουντιάλ Συλλόγων: Οι μεγάλες μάχες των προημιτελικών ζωντανά στον ANT1 και το antenna.gr09:03Φωτιά στην Εύβοια: Στη μάχη με τις φλόγες και τα εναέρια με το πρώτο φως της ημέρας08:50Μουντιάλ Συλλόγων: Στα ημιτελικά η Φλουμινένσε μετά την νίκη της επί της Αλ Χιλάλ08:36Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Ιουλίου08:23Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο08:09Ζάμπια: Ελέφαντας σκότωσε τουρίστριες σε Εθνικό Πάρκο23:59Missing Alert για την εξαφάνιση 13χρονου23:50Παναθηναϊκός: Επίσημο το πρόστιμο των 400.000 ευρώ λόγω παραβίασης του Cost Control23:33ΕΛΑΣ: Συνελήφθησαν 5 Τούρκοι για εγκληματική οργάνωση23:16Εύβοια: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη (βίντεο) 22:59Reuters: Η Χαμάς αποδέχτηκε την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ22:41Σέρρες: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων - Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα22:27
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο