LATEST NEWS
 
Οικονομία /Γενικά /

Τράπεζα Πειραιώς

Δημοσίευση: 19 Μαΐου 2014 14:49

Διευκρινίσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τη συμφωνία με τη MIG

Η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά τίτλους αξίας €325 εκατ. έναντι €165 εκατ. δάνεια από την συμφωνία με την MIG.

Διευκρινίσεις για τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας με την Marfin Investment Group δίνει η Τράπεζα Πειραιώς. 

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρονται τα εξής:

1.   Η ουσία της συναλλαγής είναι ένα corporate restructuring, “debt to debt” και “debt to equity”. Συνιστά δηλαδή μια κλασική μορφή αναδιάρθρωσης δανειακής απαίτησης, στο πλαίσιο του Τομέα Recovery Banking Unit/Task Force της Τράπεζας Πειραιώς. 

2.     Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υφισταμένων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου MIG, με στόχο τον εξορθολογισμό του δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, γεγονός που του προσδίδει περαιτέρω στρατηγική ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των πιστωτριών τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του Ομίλου MIG, μεταξύ αυτών και της Τράπεζας Πειραιώς.

3.     Μετά από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, μεταβιβάστηκαν τελικώς στην Τράπεζα Πειραιώς δυο δανειακές συμβάσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB) ύψους €75 εκατ. και €250 αντίστοιχα έναντι τιμήματος €165 εκατ., για τις οποίες υπήρξε σχετική εκκρεμότητα αναφορικά με το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στην αρχική περίμετρο της εξαγοράς των καταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.

4.     Ως αποτέλεσμα της σχετικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι συνολικού τιμήματος €165 εκατ. και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση: 

(i)     δάνειο ύψους €75 εκατ. προς την RKB το οποίο καλύπτεται με πολλαπλάσιας αξίας εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις.

(ii)    ομολογίες ύψους €250 εκατ. από την σειρά Α μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με τιμή μετατροπής €0,54 ανά μετοχή και απόδοση 7% ετησίως. 

5.     Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε να προβεί σε μερική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους όρους του δανείου, για το ποσό των €90 εκατ. τουλάχιστον, ποσό πoυ αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.

Συνοψίζοντας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι €165 εκατ. δάνεια και τίτλους αξίας €325 εκατ., καταγράφοντας σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας ταυτοχρόνως τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου MIG. Η συμφωνία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προβληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών εξασφαλίσεων, με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Πέθανε 15χρονος ποδοσφαιριστής της Ίντερ09:45Spiegel: Ο Μητσοτάκης θέλει την συντηρητική αλλαγή09:32“Άλμα” στα έσοδα από τον τουρισμό09:20Σκληρή απάντηση του ΥΠΕΞ στην Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων09:09Στην Βουλγαρία για τα εγκαίνια του IGB ο Αλέξης Τσίπρας08:57Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)08:44“Πάλεψε” ο Αντετοκούνμπο, “λύγισαν” οι Μπακς (βίντεο)08:32“Πεδίο μάχης” η Αθήνα για τον Κουφοντίνα 08:19Ο Πέτρος Τατούλης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)08:06Οι 120 δόσεις: βήμα βήμα η διαδικασία – πότε λήγει η προθεσμία07:54Δεν… ησυχάζει ο Κασίγιας: Στο χειρουργείο η γυναίκα του07:41Πορεία για Κουφοντίνα: βανδάλισαν το εκλογικό περίπτερο του Κώστα Μπακογιάννη07:29Ελλάδα – Πορτογαλία: Αναβιώνει το έπος του 200407:18Ηλεία: Κατάρτιση σχεδίου για τους σεισμούς07:06ΝΒΑ: Ο Κάρι έχασε ελεύθερη βολή μετά από 4 χρόνια!06:55Κρατούμενοι “έφαγαν” ναρκωτικά και πιάστηκαν στη “φάκα”06:43Φωτιά σε κατάστημα εστίασης (εικόνες)06:31Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης06:18Καιρός: συννεφιά, τοπικές βροχές και αφρικάνικη σκόνη την Τετάρτη06:06Αποθέωση στα διεθνή ΜΜΕ για την Ελένη Φουρέιρα (βίντεο)23:59
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο